Lifecycle Stage 생성 및 Custom

Lifecycle Stage에서는 Contact와 Company를 분류하는 동시에 영업 및 마케팅 프로세스의 위치에 대한 컨텍스트를 제공합니다 . 비즈니스 프로세스에 기본 Lifecycle Stage를 넘어서는 카테고리가 포함된 경우 Super admin 권한이 있는 사용자는 Custom Lifecycle Stage를 만들 수 있습니다. 고유한 Lifecycle Stage를 추적하기 위해 이전에 Custom Properties를 생성한 경우 Custom property 사용에서 Lifecycle Stage 속성으로 마이그레이션하는 방법을 알아보세요.

Lifecycle Stage 맞춤설정

Contact 및 Company의 Lifecycle Stage를 만들고 편집하려면 다음을 수행합니다.

• HubSpot 계정의 기본 탐색 표시줄에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 Object로 이동한 다음 Contact를 선택합니다.
• Lifecycle Stage 탭을 클릭합니다 .
• 새 Lifecycle Stage를 생성하려면 add 스테이지를 추가합니다. ****이름을 입력한 Lifecycle Stage 생성을

클릭하여 확인합니다.

• 스테이지를 다시 정렬하려면 :: 스테이지를 처리하고 새 위치로 드래그합니다.

• Lifecycle Stage를 편집하거나 해당 내부 값을 보려면 해당 단계 위에 마우스를 놓고 edit를 ****클릭하세요.

  오른쪽 패널에서:

  • 단계 이름을 편집한 다음 Lifecycle Stage 편집을 클릭하여 확인합니다.
  • 다음을 클릭하세요. </> 코드 아이콘을 사용하면 Lifecycle Stage 계산 속성, 통합 및 API에서 사용되는 단계의 내부 ID를 볼 수 있습니다.

• 단계를 삭제하려면 단계 위로 마우스를 가져간 후 delete를 클릭하세요 . 삭제하려는 스테이지에 레코드가 포함되어 있거나 다른 HubSpot 도구에서 사용되는 경우 레코드를 새 스테이지로 이동하거나 HubSpot 도구에서 참조로 스테이지를 제거 해야 합니다 . 연결된 앱의 기본값 으로 사용되는 단계는 삭제할 수 없습니다.

• 특정 Lifecycle Stage가 사용되는 위치를 보려면 Used in열에서 number를 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 **view all [object/tool]**을 클릭하여 스테이지가 사용되는 기록이나 도구(예: 목록, 보고서, 저장된 보기)로 이동합니다.

• 

• 다 마쳤으면 왼쪽 하단에 있는 save를 클릭하세요. 이제 contact 또는 company의 Lifecycle Stage property를 편집할 때 사용자 정의 단계가 옵션으로 표시됩니다.

참고: [스테이지] 날짜가 된  contact property는 사용자 정의 스테이지에 따라 업데이트되지 않습니다.  다른 Lifecycle Stage에서 계산된 properties 에 대해 자세히 알아보세요 .

Lifecycle Stage 사용

비즈니스 요구 사항에 맞게 Lifecycle Stage를 설정하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 레코드의 Lifecycle Stage를 업데이트합니다.
• 설정을 켜서 연결을 기반으로 새 레코드의 Lifecycle Stage를 자동으로 설정합니다 (예: 연결된 company의 단계를 기반으로 contact의 Lifecycle Stage 설정).
• 저장된 보기, 목록 , Lifecycle Stage 값을 기준으로 Contact 및 Company를 분류합니다 .표준 및 사용자 정의 보고서를 모두 포함하는 워크 플로 , 광고, 채팅 흐름 및 보고서 .
• HubSpot 데이터 동기화를 통해 커스텀 스테이지 데이터를 동기화하세요 .

Lifecycle Stage사용 에 대해 자세히 알아보세요 .

Custom property에서 Lifecycle Stage property로 이동

Lifecycle Stage를 추적하기 위해 custom property를 사용한 경우 기본 Lifecycle Stage property를 사용하도록 다시 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 기본 property를 다시 사용하려면 다음을 수행하세요.

1. 기본 Lifecycle Stage property 에 대한 custom Lifecycle Stage property를 설정합니다 .
2. cutom 단계를 사용하여 레코드의 Lifecycle Stage property 값을 설정합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 property를 대량으로 설정할 수 있습니다. contact 또는 company index 페이지에서 편집 , 수Lifecycle Stage property 열을 사용하여 레코드를 내 보낸 후 다시 가져오기 , 워크플로에서 property 설정 작업 사용( Professional 및 Enterprise 에만 해당).
3. 이전에 단계를 추적하는 데 사용했던 custom property에서 값을 지웁니다. 다음 방법 중 하나로 property 값을 대량으로 지울 수 있습니다. contact 또는 company 색인 페이지에서 편집 , custom property에 대한 빈 열이 있는 레코드를 내보낸 후 다시 가져오기 , 워크 플로에서 속성 지우기 작업 사용 (Professional 및 Enterprise에만 해당)
4. 이전에 사용하던 custom property를 삭제하십시오 .

기본 Lifecycle Stage 속성을 사용하도록 마이그레이션한 후에는 Lifecycle Stage 설정을 위한 자동화를 custom 하고 다른 HubSpot 도구에서 property를 사용할 수 있습니다 .